Avaloq Evolution AG
Avaloq Advisory Workspace
- Avaloq Evolution AG
- Avaloq Advisory Workspace
- Aufgaben
- Konzeption, Design
- Veröffentlicht
- 2015
Avaloq ist Marktführer für umfassende Banking Software. Mit dem Ziel die Dienstleistungsqualität durch Digitalisierung zu steigern, beauftragten sie uns mit der Konzeption und Ausarbeitung des «Advisory Workplaces». Das Resultat ist eine Lösung für umfassendes und innovatives Wealth-Managements.
Show the Gap
Die Investment Diagnostics geben dem Portfolio-Manager auf einen Blick Auskunft über die Gesundheit des Portfolios. Das Kundenportfolio wird automatisch auf Sell-Ratings, Risk/Return, Kunden-Restriktionen und weiteres geprüft. Sobald ein Verstoss erkannt wurde, wird dieser visualisiert.
Close the Gap
Der Berater hat die Möglichkeit, mittels Anlagevorschlag die Lücke zu schliessen. Er hat die Wahl zwischen manuellen Trades, Ausrichtung nach dem Musterportfolio oder einer automatischen Optimierung gemäss Strategie. Jeder Anlagevorschlag wird jeweils dem Investment Diagnostics gegenübergestellt. Um sicher zu gehen, dass keine Verletzungen mehr gegeben sind.
Kundenberatung
Das System erlaubt verschiedene Interaktionsmöglichkeiten mit dem Kunden. Der Anlagevorschlag kann mit dem Kunden persönlich oder per Telefon besprochen werden oder die Informationen werden per E-Banking zugestellt.