Zürcher Kantonalbank

Pensionierungs-Check mit zwei iPads

Der Pensionierungs-Check richtet sich in erster Linie an Kunden im Alter zwischen 50 und 60 Jahren, die sich optimal auf die Pension vorbereiten möchten. Beim Pensionierungs-Check handelt es sich um eine Finanzberatung, welche die aktuelle Kundensituation erfasst und die Entwicklung der Vermögenswerte bei einer frühzeitigen oder regulären Pension aufzeigt.

Beratungstermin mit zwei iPads

Am Beratungstermin nehmen der Kunde, der Kundenberater sowie ein Vorsorgespezialist teil. Die Beratung wird simultan auf zwei iPads durchgeführt, eines bedient der Vorsorgespezialist und das andere erhält der Kunde.

Sämtliche planbaren, zukünftigen Ereignisse, die eine Veränderung der Vermögenssituation erzeugen, lassen sich auf einfachste Weise durch den Kundenberater oder den Kunden selbst auf dem iPad erfassen. Die während des Beratungsgesprächs auf dem iPad erfassten Daten und Ereignisse sind synchron auf beiden iPads verfügbar. Somit ist eine höchstmögliche Transparenz und Nachvollziehbarkeit für den Kunden stets gewährleistet.

Bericht nach Beratung

Zum Abschluss des Beratungsgesprächs werden die Daten in einen Bericht konsolidiert und dem Kunden zur Verfügung gestellt.

Die Lösung wurde als elektronisches Hilfsmittel entwickelt und ermöglicht über die Live-Sync-Technologie die anschauliche und unmittelbare Präsentation von erfassten Werten und Informationen.

 

Stammdaten

Simulation in Bezug auf das gewünschte Pensionierungsdatum

 

Simulation in Bezug auf das gewünschte Pensionierungsdatum

Technologie

Die iPad Web Applikation wurde im Frontend mit HTML5, CSS3 und JavaScript entwickelt und im Backend setzten wir NodeJS und MongoDB als Storage Backend ein.

Usability & User Interface Design

Komplexe Abläufe und ein breiter Funktionsumfang prägten dieses anspruchsvolle Projekt für die Zürcher Kantonalbank. Eine professionelle und zeitgemäße Gestaltung sowie eine klare Strukturierung waren Schlüssel-Kriterien in der Entwicklung. Mit Hilfe von Kreativ-Workshops ermittelten wir bei den verschiedenen Nutzergruppen die Bedürfnisse der Zürcher Kantonalbank. Daraus leiteten wir die Anforderungen iterativ in ein Konzept ab, welches die Grundlage für die Gestaltung bildete. randomreality erstellte daraufhin ein hochwertiges Design unter Berücksichtigung des Corporate Designs der Zürcher Kantonalbank.

Herausforderung

Für eine zielorientierte Umsetzung des Projektes eigneten wir uns branchenspezifisches Wissen an und standen in engem fachlichem Austausch mit der Zürcher Kantonalbank. Dies erlaubte uns die effiziente Bearbeitung und Umsetzung der Aufgabe.

 

Zürcher Kantonalbank

Mit einer Bilanzsumme von 134 Milliarden Franken ist die Zürcher Kantonalbank die grösste Kantonalbank und die führende Finanzdienstleisterin im Wirtschaftsraum Zürich.